A seguir, explicamos como configurar inicialmente a aba de usuários e, em seguida, de novas equipes.
Aba “Equipes”
Nesta página, você cria equipes e adiciona os usuários que integram cada uma delas.
Exemplos: equipe de novos e de usados, de pós-venda e venda, equipe da loja X e da loja Y.
Importante! O sistema mostrará somente os usuários já cadastrados no CRM. É possível editar posteriormente e até mesmo excluir uma equipe caso necessário.
Para criar uma nova equipe, clique na opção +Novo, escolha um nome para a sua equipe e selecione os usuários dela.
Além de selecionar os usuários, é possível definir gerentes para cada equipe. O gerente é a pessoa que poderá ver os leads de cada membro da sua equipe.
Para escolher um gerente, passe o mouse ao lado do nome de cada pessoa e selecione a opção, conforme a imagem a seguir:
