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Conf. Gerais - Cadastro de Grupo de Clientes

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Leticia Krul

Leticia Krul

Última atualização em Jun 24, 2026

Neste artigo, você aprenderá como criar grupos de clientes e também como vincular clientes a esses grupos, facilitando a organização e segmentação dentro do sistema.

✅ Para que serve o Grupo de Clientes

O recurso de grupos permite:

  • Organizar clientes por categorias (ex: atacado, varejo, parceiros);

  • Facilitar filtros e buscas;

  • Melhorar o controle e gestão dos clientes;

📌 Uma boa organização de grupos ajuda bastante no dia a dia da loja.

🧭 Passo a passo – Cadastrar Grupo de Clientes

1. 📂 Acessar o módulo

Para acessar o módulo de Grupo de Clientes no sistema acesso o Menu → Clientes/Fornec. → Grupo de Clientes ou pelo link: Grupo de Clientes

2. ➕ Criar novo grupo

Clique em "+Novo" para iniciar um novo cadastro

3. 📝 Preencher as informações

Informe o nome do grupo
(Ex: Clientes VIP, Revendedores, Parceiros, etc.)

4. 💾 Salvar

  • Marque o cadastro do grupo com "Ativo";

  • Clique em "Salvar" para confirmar o cadastro.

✅ O grupo ficará disponível para uso no sistema.

🔗 Vincular cliente a um grupo

Após criar o grupo, você pode vinculá-lo a um cliente.

🧭 Passo a passo - Vinculação Grupo de Clientes

  1. Acesse o cadastro do cliente no Menu -> Clientes / Fornec. -> Pesquisar Clientes, pelo atalho na parte superior da tela (ícone de pessoa), ou diretamente pelo link: Clientes e Fornecedores

  2. Localize o cadastro ao qual deseja vincular a um grupo, clique em "Ações" -> "Alterar" e acesse a aba "Grupos"

  3. Marque os grupos ao qual o deseja que o cadastro seja vinculado;

  4. Clique em "Salvar" para confirmar.


📌 Dessa forma, o cadastro passará a fazer parte do grupo selecionado.

🎥 Material complementar

Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso da funcionalidade.

👉 https://youtu.be/9-ibLNHWhpw

⚠️ Observações Importantes

  • Um cliente pode ser vinculado a um ou mais grupos;

  • Os grupos ajudam na organização e segmentação das informações;

  • Utilize nomes claros para facilitar a identificação no dia a dia.

📩 Suporte

Se tiver dúvidas sobre o cadastro ou utilização dos grupos de clientes, estamos à disposição para te ajudar ✅