Configurações Gerais

Conf. Gerais - Cadastro de Funcionário

Para realizar o processo, acesse o módulo MENU -> CONF.GERAIS -> FUNCIONÁRIOS. Em seguida marque em NOVO+ Nesse campo ira preencher pelo menos as informações com o asterisco que são as obrigatórias como: Data admissão/ Nome/ CPF/ RG/ Data de nascimento Além disso temos o campo de Remuneração que precisa marcar o CARGO atual Nessa mesma tela ira poder marcar se esse FUNCIONARIO seria um VENDEDOR Caso seja CLIQUE AQUI para mais orientações. É neste processo que você definirá se o funcionário é um vendedor e irá configurar a forma de cálculo das comissões. Dicas: Neste link, você encontra dicas para melhor escolher a comissão de sua equipe de vendas: http://revendamais.com.br/blog/sistema-de-comissao-para-lojas-de-veiculos/ https://youtu.be/aB22PMCu9G8

Conf. Gerais - Cadastro de Vendedor

Para adicionar um funcionário como vendedor, pode estar indo em Menu -> Conf. Gerais -> Funcionários Imagem No funcionário desejado pode estar clicando em Ações -> Alterar Imagem Por fim na aba de remuneração você pode estar setando se o funcionário receber comissão como Sim, pois apenas marcado como Sim, o funcionário irá aparecer para você inserir dentro de contratos, saída de estoque, etc. OBS: Caso ele não receba comissão você pode estar zerando os valores de comissão, sendo assim não afetará na hora da saída do veículo.

Conf. Gerais - Vinculo Telegram

Para vincular o seu usuário Telegram com o Revenda Mais, siga o passo a passo abaixo: 1) Baixe e instale o Telegram no seu celular 2) Acesse Menu -> Home -> Minha conta e clicar no botão "Vincular Telegram ao Revenda Mais" 3) Acesse o Telegram, procure pelo usuário RevendaMaisBot 4) Clique no botão COMEÇAR (ou START) 5) Ao receber a pergunta abaixo, clique na opção SIM 5) Você receberá um TOKEN como na imagem abaixo 6) Digite o TOKEN na janela do Revenda Mais e clique no botão "Validar Token" PRONTO!!! Por que vincular seu usuário Revenda Mais com o seu Telegram? Basicamente esta integração traz 2 funcionalidades principais: 1) aumentar a segurança no acesso ao Revenda Mais, usando o Telegram como segundo fator de autenticação (2FA). Ou seja, além do e-mail + senha, você precisará do TOKEN enviado para o seu Telegram. Confira aqui como ativar o 2FA para os usuários da sua loja 2) receber notificações e alertas do Revenda Mais diretamente no seu Telegram

Conf. Gerais - Configurar e recalcular as comissões dos funcionários

Para configurar as comissões dos funcionários você pode ir lá em MENU -> CONF GERAIS -> FUNCIONARIOS Imagem La no funcionário desejado é só dar um AÇÕES -> ALTERAR ​ Imagem La você vai na aba de remuneração e pode configurar as comissões **Depois de realizar os passos acima, para recalcular as comissões dos funcionários você acessa: **MENU -> FINANCEIRO -> COMISSÕES Na próxima tela você filtra o período que deseja encontrar a venda ai você vai no vendedor que deseja atualizar os valores e clica sobre o nome dele ​ Logo na próxima tela você vai ter acesso as vendas deste vendedor, e junto a elas a opção de recalcular as vendas dele, recalculando a comissão os valores vão ficar tanto no veículo, quanto nos seus relatórios. ​ OBS: É necessário informar que o funcionário recebe comissão para que seja possível realizar essas alterações!

Usuários - Como editar/ajustar as permissões de acesso dos usuários

Para definir o que um usuário do sistema pode ou não acessar no Revenda Mais, o primeiro passo é acessar o cadastro do usuário em questão em Menu -> Conf gerais -> Usuários, ou clicando AQUI! Em seguida na mesma linha do usuário que você deseja editar as permissões de acesso, clique em Ações -> Alterar Um pouco depois dos dados de acesso do usuário, você vai encontrar o módulos do sistema. Ao clicar em cima, o sistema vai mostrar para você todas as opções de acesso dentro desse módulo, por exemplo, se você deseja dar a permissão para o usuário realizar o cadastro de CFOP's para as notas fiscais, logo você vai clicar em cima de Notas Fiscais e depois marcar a opção Configuração Fiscal. Assim o usuário terá acesso dentro da opção de notas fiscais para fazer o cadastro de novos CFOP's, a configuração fiscal Ou ainda, se deseja que o usuário não tenha acesso aos custos dos carros na tela de veículos vendidos do estoque, clicamos no módulo de estoque e depois deixamos desmarcada a opção de Lançamentos. Atualmente o as permissões do CRM foram alteradas para ser ajustada diretamente dentro do CRM: Para mais informações CLIQUE AQUI! ​ ​ A lógica é a mesma para o restante das opções de acesso no sistema, no módulo que você deseja tirar ou conceder acesso ao usuário, é só clicar no módulo e em seguida deixar marcada a opção quando desejar que esse usuário tenha acesso, e desmarcada quando desejar que o usuário não tenha acesso Importante lembrar que as opções que vão aparecer para você atribuir acesso ou não, só vão aparecer segundo as permissões que você já tem no Revenda Mais, exemplo: se você deseja conceder a permissão a acessar o integrador ao usuário, mas você mesmo não tem essa permissão, logo ela não ficará aparecendo para você atribuir ao outro usuário. Sempre que você notar que não tem uma permissão, seja de ajustar outros usuários, acessar relatórios, financeiro etc... é só solicitar ao seu usuário master para que ele marque as permissões de acesso ao seu usuário

Usuários - Como Restaurar a Senha do Usuário

Siga os passos abaixo para recuperar sua senha: 1. Acesse a página de login - Clique na opção "Esqueci minha senha". ​ 2. Insira seu e-mail de usuário - Informe o e-mail cadastrado e clique em "Enviar". (Caso não lembre o e-mail, solicite ao usuário master que verifique em: ​Menu > Configurações Gerais > Usuários) ​ 3. Aguarde o recebimento do e-mail - Dentro de alguns minutos, você receberá um e-mail com um link para recuperação de senha. ​ 4. Acesse o link de recuperação - Ao clicar no link recebido, será aberta uma página para definir uma nova senha. ​ 5. Defina sua nova senha - Insira a nova senha nos dois campos e clique em "Confirmar". - Após isso, a tela de login será exibida novamente. ​ 6. Faça login com a nova senha - Use a nova senha para acessar o sistema. ​

Conf. Gerais - Cadastro de Procurador

Neste artigo, você aprenderá como cadastrar um procurador no sistema, permitindo a emissão de procurações para diversos tipos de operações. ✅ O que é o cadastro de procurador O cadastro de procurador permite: - Gerar procurações diretamente pelo sistema; - Automatizar documentos utilizados em processos operacionais; - Facilitar rotinas que envolvem terceiros autorizados. 📌 As procurações podem ser utilizadas para diversas finalidades, como transferências de veículos e outros processos administrativos. 🧭 Passo a passo - Cadastrar Procurador 1. 📂 Acessar o módulo Para acessar os procuradores do sistema acesse o Menu -> Conf. Gerais -> Procurador ou diretamente pelo link: Procurador 2. ➕ Cadastrar novo procurador Clique em "+Novo" 3. 📝 Preencher as informações - Preencha todos os campos obrigatórios com os dados do procurador; - Revise as informações. 4. 💾 Salvar cadastro Após preencher todos os dados clique em "Salvar" ✅ O procurador estará disponível para uso nas emissões de procuração. 🖊️ Utilização nas procurações - Ao gerar uma procuração: - Será possível selecionar o procurador cadastrado; 🔁 Assinatura de múltiplos procuradores - O sistema permite selecionar mais de um procurador; - Isso possibilita: - A emissão de procurações com múltiplas assinaturas, quando necessário. 📌 Aplicações das procurações As procurações emitidas podem ser utilizadas em: - 🚗 Transferência de propriedade de veículos (DUT) - 🚫 Indicação de condutor em multas - 📄 Outros processos junto ao Detran 🎥 Vídeo explicativo Para acompanhar o passo a passo completo, assista ao vídeo abaixo: 👉 https://www.youtube.com/watch?v=IAAOYF3UNdM ⚠️ Observações Importantes - ✅ Verifique atentamente todos os dados antes de salvar; - ❗ Informações incorretas podem invalidar a procuração 📋 Regulamentação - Conforme a regulamentação atual: - É necessário realizar o reconhecimento de firma (autenticação em cartório) da assinatura para validação da procuração. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre o cadastro ou uso das procurações, estamos à disposição para ajudar ✅ ​

Conf. Gerais - Cadastro de Usuário

Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro de novos usuários no sistema, permitindo que cada pessoa da sua equipe tenha seu próprio acesso ao Revenda Mais. ✅ O que essa funcionalidade permite Com o cadastro de usuários, você pode: - 👤 Criar acessos individuais para cada colaborador; - 🔐 Definir login e senha próprios para cada usuário; - 🛡️ Controlar níveis de permissão dentro do sistema; - 📋 Acompanhar registros de inclusão, alteração e exclusão de dados; - 🔎 Garantir mais segurança e rastreabilidade das operações realizadas. 📌 Cada pessoa que utilizar o sistema deve possuir seu próprio usuário. 🧭 Passo a passo - Cadastrar usuário 1. 📂 Acessar o módulo Para cadastrar um novo usuário acesse o módulo de usuários pelo Menu → Conf. Gerais → Usuários, ou pelo link: Usuários 2. ➕ Criar um novo usuário Ao acessar a tela de usuários clique em "Novo+" 3. 👤 Dados do Usuário Nesta etapa, informe os dados básicos do acesso: - Nome; - E-mail; - Senha. 📌 Essas informações serão utilizadas pelo colaborador para acessar o sistema. 4. 📧 Comunicação Nesta seção, você poderá optar por receber conteúdos enviados pelo Revenda Mais. O Revenda Mais encaminha semanalmente: - Dicas de utilização do sistema; - Novidades e melhorias; - Orientações para otimizar a rotina da loja. 📌 Essas informações ajudam a aproveitar melhor os recursos disponíveis na plataforma. 5. 🔐 Segurança O sistema oferece autenticação em dois fatores para aumentar a segurança de acesso dos usuários. Métodos disponíveis - Telegram; - SMS. 📱 Verificação por Telegram ✅ Gratuita. O usuário receberá o código de validação diretamente pelo Telegram. 💬 Verificação por SMS Ao habilitar esta opção: - Será cobrado R$ 5,00 por usuário em sua fatura mensal 📌 O valor será aplicado para cada usuário que possuir essa funcionalidade ativada. 6. ⏰ Controle de Horários O Revenda Mais permite limitar os horários em que cada usuário pode acessar o sistema. Você poderá definir: - Horário de início; - Horário de término; - Dias da semana permitidos para acesso. 🚫 Bloqueio de acesso Caso o usuário tente acessar fora do período configurado: - O sistema exibirá uma mensagem de bloqueio; - O login não será autorizado pelo sistema. ✅ Permitir acesso sem bloqueio Caso não deseje utilizar essa restrição, marque a opção "Marque aqui para NÃO bloquear o acesso do usuário" 📌 Com essa opção ativa, o usuário poderá acessar o sistema em qualquer horário. 7. 👨‍💻 Tipo de Usuário O sistema disponibiliza dois tipos de usuário: - Usuário do Revenda Mais; - Usuário com Chat Premium. ✅ Usuário do Revenda Mais Esta opção é obrigatória para que o usuário tenha acesso ao sistema "Usuário do Revenda Mais" 💬 Usuário com Chat Premium Caso deseje que o colaborador tenha acesso ao suporte via chat, ative também Usuário com Chat Premium ⚠️ Importante Ambas as opções podem gerar cobranças conforme o plano contratado. 📌 Recomendamos verificar com seu Representante Comercial se haverá impacto na mensalidade do Revenda Mais ao adicionar novos usuários. 8. 🔗 Vincular Perfil ao Usuário O Revenda Mais permite vincular um perfil previamente configurado ao usuário. Ao selecionar um perfil: ✅ Todas as permissões serão aplicadas automaticamente conforme as configurações cadastradas no Menu → Conf. Gerais → Perfil do Usuário 🎯 Benefícios - Padronização das permissões; - Maior agilidade na criação de usuários; - Redução de erros de configuração. ⚠️ Importante Não é recomendado utilizar essa opção para o Usuário Master da loja. 📌 O Usuário Master normalmente possui permissões específicas e mais abrangentes que os demais usuários. 9. 🔐 Permissões de acesso Além dos perfis, também é possível definir permissões específicas para cada usuário de forma manual. Exemplos: - Estoque; - Financeiro; - CRM; - NF-e; - Relatórios; - Configurações do sistema. 📌 Isso permite restringir o acesso conforme a função de cada colaborador. 10. 📋 Controle de atividades Todas as ações realizadas dentro do sistema geram registros (logs). Isso permite identificar: - Quem incluiu um registro; - Quem alterou informações; - Quem excluiu dados; - Quando cada ação foi realizada. ✅ Esse controle aumenta a segurança e a rastreabilidade das operações. 11. 👨‍💼 Usuário x Funcionário É importante destacar que: - Usuário é a pessoa que possui acesso ao sistema; - Funcionário é o cadastro utilizado para controle interno da equipe. 📌 Um usuário pode estar vinculado a um funcionário, mas isso não é obrigatório. ⚠️ Observações Importantes - Cada colaborador deve possuir seu próprio login e senha; - Evite compartilhar acessos entre diferentes usuários; - Configure as permissões de acordo com a função de cada pessoa na empresa; - Todas as ações ficam registradas nos logs do sistema; - A autenticação por SMS possui custo adicional mensal; - O controle de horários pode ser utilizado para aumentar a segurança dos acessos; - A vinculação de perfis facilita o gerenciamento de permissões. 📌 Isso garante mais segurança, controle e organização na utilização do Revenda Mais. 📌 Caso também seja necessário realizar o cadastro como funcionário, consulte o artigo específico sobre Conf. Gerais - Cadastro de Funcionário 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/nVhKWAHFw2U 📩 Suporte Se precisar de ajuda para cadastrar usuários ou configurar permissões, estamos à disposição para ajudar ✅

Conf. Gerais - Como configurar os Parâmetros do Sistema

Nesse artigo iremos ensinar como você pode estar configurando os parâmetros dentro do sistema, essa opção seria para deixar algumas opções obrigatórias dentro de cada módulo. Para isso, você pode acessar ali pelo Menu -> Conf.Gerais -> Parâmetros do Sistema Após acessar a tela o sistema te mostrará o Parâmetros de Impressos, nessa opção você pode limitar a quantidade de fotos dentro do impresso desejado, mas caso queira que apareça todas as fotos do veículo, é só deixar desmarcado mesmo: Já na opção de Clientes / Fornecedores temos as obrigatoriedade do preechimento de e-mail e RG: Na opção de Serviços, você pode deixar tanto a assinatura com Manuscrito, ou com Selfie como obrigatório: Na opção de Estoque, temos três tipos que seria para o Cadastro do Veículo, e para Saída de estoque. 1. No caso do Cadastro do Veículo, é possível tornar obrigatórias as seguintes informações: carroceria, número do chassi ou Renavam; 2. Na Entrada de Estoque, você pode configurar para ser obrigatório concluir a avaliação antes de dar entrada no veículo; 3. Já na Saída de Estoque, é possível exibir no impresso os valores de juros quando a forma de pagamento for Cartão de Crédito. Na opção Financeiro, também temos dois tipos, um para Bloqueio de Alteração e para Criação Automática de Títulos. 1. Na opção de Bloqueio de Alteração, você conseguirá deixar automático as categorias financeiras por clientes, e também Bloquear Títulos do financeiro com data pagamento anterior a quantidade de dias informado. 2. Já na opção de Criação Automática de Títulos, você consegue deixar marcado para não gerar os títulos de Tac, Plus e Retorno quando gerados zerados dentro da saída de estoque do veículo, com a forma de pagamento Financiamento.

Impressos - Alteração de Logotipo nos impressos

Para inserir a logo, você pode seguir o seguinte passo a passo: Acesse o Menu -> Conf Gerais -> Impressos: Adicione a imagem da sua logo no campo "Logotipo impressos": Após isso, você precisa acessar o botão de Ações > alterar impressos, nos impressos que desejar: E então inserir a TAG responsável pela logo, {logotipo_revenda} , no local que deseja que saia no impresso: Então, é só imprimir o contrato que a logo aparecerá:  Sempre verificar antes, o tamanho que está a imagem a ser inserida, pois o sistema vai manter o tamanho dela para colocar nos contratos, logo, se você colocar uma imagem muito grande, ela vai ficar inadequada no contrato.

Conf. Gerais - Impressos

Neste artigo, você aprenderá como criar, editar, restaurar e duplicar modelos de documentos e contratos dentro do Revenda Mais. Os impressos são utilizados em diversos módulos do sistema, permitindo gerar contratos, recibos, termos e documentos personalizados de acordo com as necessidades da sua loja. ✅ O que essa funcionalidade permite Com o módulo de Impressos, você pode: - 📝 Editar contratos existentes; - 🔄 Restaurar impressos para o modelo original; - 📄 Duplicar modelos já cadastrados; - ➕ Criar novos impressos personalizados; - 🏷️ Utilizar tags para preencher informações automaticamente; - 🚗 Gerar documentos em processos de compra, venda, estoque, financeiro e outros módulos. 📌 Essa funcionalidade permite adaptar os documentos do sistema à realidade da sua empresa. 🧭 Criar e alterar modelos de impressos 📂 Acessar o módulo Para acessar o módulo de Impressos do sistema acesse o Menu -> Conf. Gerais -> Impressos 📋 Conhecendo a tela de Impressos Nesta tela você encontrará todos os impressos disponíveis no sistema. A partir dela é possível: - Alterar impressos, clicando em "Ações" -> "Alterar impresso" no modelo desejado; - Restaurar impressos, clicando em "Ações" -> "Alterar impresso" no modelo desejado; - Duplicar impressos clicando em "Ações" -> "Duplicar" no modelo desejado; - Criar novos impressos clicando em "Novo+", na parte superior direita da tela, ao lado da barra de pesquisa. ✏️ Alterar um Impresso Caso deseje editar um contrato ou documento existente, localize o impresso desejado e clique em "Ações" → "Alterar Impresso" ✅ Você poderá modificar qualquer informação do documento. 📌 As alterações ficam salvas apenas no impresso selecionado. 🔄 Restaurar Impresso Quando são realizadas alteração em algum impresso, o mesmo passa a exibir o status "Impresso Modificado" Somente impressos com esse status podem ser restaurados. Caso deseje restaurar o modelo, localize o impresso desejado e clique em "Ações" → "Restaurar Impresso" ✅ O sistema retornará o documento ao modelo original disponibilizado pelo Revenda Mais. 📄 Duplicar Impresso Caso deseje duplicar um contrato ou documento existente, localize o impresso desejado e clique em "Ações" → "Duplicar" ✅ Será criado um novo impresso idêntico ao original. Após a duplicação, você poderá realizar todas as alterações necessárias no novo documento sem afetar o modelo original. 📌 Essa opção é ideal para criar versões específicas de contratos para diferentes processos da loja. ➕ Criar um Novo Impresso Caso não exista no sistema o documento que você precisa, é possível criar um novo modelo. Para isso, clique em "Novo+" 📝 Informações do novo impresso Durante a criação, você poderá definir: - Nome do impresso; - Tipo de impresso; - Local onde o documento será utilizado; - Layout personalizado do documento. 📄 Tipo de Impresso O sistema disponibiliza diversos tipos de impressos para seleção. 📌 Cada tipo de impresso possui Tags específicas e exclusivas, permitindo que informações diferentes sejam utilizadas conforme a finalidade do documento. Alguns exemplos de tipos disponíveis são: - Simples; - Procuração; - Direto; - Termo de Consignação; - Termo de Multa; - Relativo à Venda; - Entre outros. ✅ A seleção correta do tipo de impresso garante que as tags necessárias estejam disponíveis durante a criação do documento. 💡 Recomendação Caso seja sua primeira vez criando um impresso personalizado, recomendamos utilizar o tipo "Simples" 📌 Esse modelo é mais versátil e simples de configurar, facilitando a criação dos primeiros documentos personalizados. 📍 Onde o impresso será gerado Você pode definir em qual processo o impresso estará disponível. Exemplos: - Compra de veículo; - Venda de veículo; - Financeiro; - Estoque; - Ações do veículo; - Outros módulos do sistema. 📌 Isso permite que o documento seja exibido apenas nos locais apropriados. 🏷️ Utilizando Tags Para que o sistema preencha automaticamente as informações do contrato ou documento, é necessário utilizar as tags disponíveis. As tags funcionam como campos automáticos que são substituídos pelas informações da negociação. 📄 Exemplo de utilização Suponha que você deseje exibir no contrato: - Nome Fantasia da empresa; - CNPJ da empresa. Você pode inserir no documento: - {nome_fantasia} - {cnpj} ✅ Ao gerar o impresso, o sistema substituirá essas tags pelas informações cadastradas na empresa. 📌 Importante sobre as tags Abaixo do editor de layout existe uma lista com todas as tags disponíveis. 📌 Utilize apenas as tags presentes nessa lista. Caso seja inserida uma tag inexistente nenhuma informação será preenchida no documento. 💾 Finalizando Após concluir as alterações ou criar um novo impresso clique em "Salvar" ✅ O documento ficará disponível para utilização no módulo configurado. ⚠️ Observações Importantes - Impressos modificados podem ser restaurados para o modelo original; - A duplicação cria um novo documento sem alterar o original; - As tags devem ser utilizadas exatamente conforme disponibilizadas pelo sistema; - Impressos podem ser utilizados em diferentes módulos do Revenda Mais; - Recomenda-se testar os documentos após alterações para validar o preenchimento das informações. 📌 Antes de disponibilizar um novo contrato para utilização, gere uma impressão de teste para validar todos os campos. 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/4nKWuwj5QBo 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre a criação ou personalização de impressos, estamos à disposição para te ajudar ✅

Usuários - Como Ativar a Autenticação em 2 Fatores (2FA)

Agora é possível aumentar a segurança no acesso ao Revenda Mais, usando a autenticação em 2 fatores. Mas o que seria a autenticação em 2 fatores? Simples!! A autenticação em 2 fatores, seria uma camada extra de proteção usada no acesso ao Revenda Mais, ou seja, alem de fornecer o email e a senha de acesso, você tambem precisará informar um TOKEN enviado via Telegram (sem custo) OU enviado via SMS (cobrado a parte). Para ativar este novo recurso temos dois formatos para essa inclusão, siga os passos abaixo: ​ ​ 1) Ativação em todos os usuários: ​ **Acesse **Menu -> Conf.Gerais -> Usuários Selecione os usuários que deseja ativar esta funcionalidade e, no botão AÇÕES, escolhe habilitar 2FA via SMS ou Telegram ​2) Ativação de forma individual: ​ Acesse Menu -> Conf.Gerais -> Usuários Vá em Ações -> Alterar ( no usuário que deseja incluir a Autenticação 2FA) No campo de Segurança ira habilitar e selecionar se será SMS ou TELEGRAM: Após ativar a obrigatoriedade da autenticação 2FA, os usuários serão obrigados a fornecer o TOKEN na próxima vez que forem entrar no Revenda Mais.

Conf. Gerais - Agência Bancária

Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro de uma agência bancária no sistema, permitindo sua utilização em processos financeiros e controles internos da loja. ✅ O que essa funcionalidade permite Com o cadastro de agências bancárias, você pode: - 🏦 Vincular bancos utilizados pela empresa; - 💰 Organizar movimentações financeiras; - 📊 Melhorar o controle das contas bancárias; - 🔄 Utilizar as agências em operações financeiras do sistema. 📌 Recomenda-se cadastrar todas as agências utilizadas pela empresa para manter o financeiro organizado. 🧭 Passo a passo - Cadastrar Agência Bancária 1. 📂 Acessar o módulo - Para acessar o módulo de cadastro de agências bancárias no sistema acesse o Menu → Conf. Gerais → Agência Bancária, ou pelo link: Agência Bancária 2. ➕ Cadastrar uma nova agência bancária Ao acessar a tela clique em "+ Novo" 3. 📝 Preenchimento das informações Preencha os dados da agência: - Banco; - Número da agência; - Nome da agência bancária. 📌 Certifique-se de informar os dados corretamente para evitar divergências em futuras movimentações financeiras. 4. ✅ Finalizar o cadastro Após preencher todas as informações clique em "Salvar" ✅ A agência bancária ficará disponível para utilização dentro do sistema. ⚠️ Observações Importantes - Verifique se a agência cadastrada corresponde ao banco correto; - Recomenda-se revisar os dados antes de salvar; - O cadastro pode ser utilizado em diferentes rotinas financeiras do sistema. 📌 Mantenha os cadastros atualizados para garantir maior organização e controle financeiro. 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/f-dbhv5EHwo 📩 Suporte Em caso de dúvidas sobre o cadastro de agências bancárias, estamos à disposição para te ajudar ✅

Conf. Gerais - Contas Correntes

Para realizar o cadastro da sua conta corrente, é necessário ter a agência bancária cadastrada, para isso pode estar seguindo o passo a passo de agência bancária, clicando AQUI, mas caso já tenha cadastrado, pode estar indo em Menu -> Conf. Gerais -> Contas Correntes Depois em + Novo E por fim informando os dados desejados como, conta-corrente, apelido, banco, agência e titular, e depois em salvar. Em caso de dúvidas, ficamos a disposição.

Conf. Gerais - Localizações

Nesse artigo vamos ensinar como você pode estar cadastrando as localizações dos veículos. Para acessar essa tela pode estar indo em Menu -> Conf. Gerais -> Localizações Após isso você pode estar clicando em Novo + Colocando o nome desejado da localização, fornecedor, e descrição, mas também pode selecionar como Padrão, para que todos os veículos que forem sendo cadastrados no sistema, vá automaticamente com essa Localização, e por fim é só clicar em Salvar. Em caso de dúvidas, ficamos a disposição.

Conf. Gerais - Profissões

Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro de profissões no sistema, permitindo utilizar essas informações nos cadastros de clientes e fornecedores. ✅ O que essa funcionalidade permite Com o cadastro de profissões, você pode: - 👤 Organizar melhor os cadastros de clientes; - 📋 Manter informações complementares atualizadas; - 🔎 Facilitar consultas e identificação de perfis; - 📝 Utilizar profissões padronizadas dentro do sistema. 📌 As profissões cadastradas ficarão disponíveis para seleção nos cadastros vinculados. 🧭 Como acessar Siga o caminho: Menu → Conf. Gerais → Profissões ➕ Criar uma nova profissão Ao acessar a tela: + Novo 📝 Preencher as informações Informe a descrição da profissão que deseja cadastrar. Exemplos: - Advogado; - Comerciante; - Empresário; - Motorista; - Vendedor; - Outras profissões utilizadas pela sua empresa. ✅ Finalizar o cadastro Após preencher a descrição: Salvar ✅ A profissão ficará disponível para utilização no sistema. 🎥 Vídeo explicativo 👉 https://youtu.be/tyai0CGdteM ⚠️ Observações Importantes - As profissões cadastradas poderão ser utilizadas nos cadastros de clientes e fornecedores; - Recomenda-se utilizar descrições padronizadas para facilitar pesquisas e relatórios; - Revise as informações antes de salvar para evitar cadastros duplicados. 📌 Manter esse cadastro organizado contribui para uma base de dados mais completa e consistente. 📩 Suporte Em caso de dúvidas sobre o cadastro de profissões, é só nos chamar no chat ✅

Conf. Gerais - Alertas

Neste artigo, você aprenderá como configurar os alertas do sistema, permitindo receber notificações sobre eventos importantes relacionados ao estoque, CRM, financeiro e outros módulos. ✅ O que essa funcionalidade permite Com os alertas do sistema, você pode: - 🔔 Receber notificações de eventos importantes; - 🚗 Acompanhar movimentações de estoque; - 💰 Monitorar processos financeiros; - 📋 Acompanhar aprovações e autorizações; - 📈 Receber notificações sobre novos leads; - ✅ Automatizar avisos para a equipe. 📌 Os alertas ajudam a manter um acompanhamento mais próximo das operações da loja. 🧭 Como acessar Para acessar os alertas do sistema acesse o Menu → Conf. Gerais → Alertas 📋 Alertas disponíveis O sistema disponibiliza alertas para diversas operações, incluindo: - Alerta Despachante; - Alerta vencimento CNH; - Alteração de contratos; - Atraso de localização; - Autorização de preço mínimo de venda; - Autorização de venda com veículo avaliado para troca; - Avaliação Pró - Conclusão de etapa Avaliação; - Avaliação Pró - Conclusão de etapa Cadastro; - Avaliação Pró - Conclusão de etapa Precificação; - Aviso de cobrança Revenda Mais; - Estrada de estoque; - Estorno de venda; - Estorno de venda; - Exclusão de veículo; - Formulário do site; - Liberação de entrega; - Novo lead; - Resumo diário de contas a pagar e receber; - Saída de estoque. ⚙️ Configuração dos alertas Ao acessar a tela, você poderá configurar individualmente cada alerta disponível. Para cada tipo de alerta, é possível definir os canais de notificação desejados. 📧 E-mail Permite receber notificações diretamente no e-mail configurado. 📱 Telegram Permite receber alertas no Telegram, mas apenas para usuários que tenham o Telegram vinculado ao cadastro do usuário no sistema. 🔗 WebHook Permite integrar os alertas com sistemas externos através de WebHooks. 🌐 WebPush Disponível em alguns alertas, como o "Novo Lead" Permite receber notificações diretamente no navegador. 🔔 Como funciona Após configurar os canais desejados: ✅ Sempre que o evento ocorrer, o sistema enviará automaticamente a notificação através dos meios configurados. 📌 Isso permite acompanhar as operações em tempo real, mesmo sem estar dentro do sistema. ⚠️ Observações Importantes - Cada alerta pode ser configurado individualmente; - É possível utilizar mais de um canal de notificação ao mesmo tempo; - Alguns alertas podem possuir opções específicas de envio; - O alerta de Novo Lead pode utilizar notificações WebPush; - Recomendamos revisar periodicamente as configurações para garantir que os responsáveis estejam recebendo os avisos corretamente. 📌 Uma configuração adequada dos alertas ajuda a evitar perdas de informação e melhora o acompanhamento das operações da loja. 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/nVFcI0dWTxM 📩 Suporte Em caso de dúvidas sobre a configuração dos alertas, estamos à disposição para te ajudar ✅

Home - Dashboard Geral

Para acessar a tela de Dashboard Geral, você pode estar indo tanto na home do sistema em Dashboard Geral, ou então em Menu -> Home -> Dashboard Geral Após o acesso na tela, você conseguirá visualizar a lista de gráficos de todos os dados que você selecionar, segue a lista abaixo: 1. [Arquivos] Espaço ocupado (mb aproximado) 2. [Clientes] Masculino X Feminino 3. [Clientes] Painel 4. [Comercial] Top Vendedores 5. [CRM] Leads por semana 6. [Estoque] Faixa de dias 7. [Estoque] Indicadores 8. [Estoque] Localização 9. [Estoque] Vendas por Mês 10. [Financiamentos] Quantidades 11. [Financiamentos] Valores 12. [NFE] Notas Fiscais Você pode desmarcar ou marcar qual gráfico deseja visualizar. Além de configurar a visualizar para cada funcionário da loja em Configurações. E também mover os gráficos para um padrão que desejar. Por fim, assim que finalizar todas as configurações desejadas, você pode estar salvando os ajustes. Em caso de dúvidas, é só nos chamar no chat.

Arquivos - Como anexar arquivos no sistema

Neste artigo, você aprenderá como utilizar a aba de Arquivos disponíveis no sistema, permitindo armazenar documentos de veículos, clientes, fornecedores e movimentações financeiras de forma organizada e segura. ✅ O que essa funcionalidade permite O Revenda Mais possui diversos locais para armazenamento de documentos e anexos, permitindo: - 🚗 Armazenar documentos dos veículos; - 👤 Armazenar documentos de clientes e fornecedores; - 💰 Vincular comprovantes e documentos a movimentações financeiras; - 📂 Centralizar a gestão de arquivos da loja; - 🔍 Localizar rapidamente documentos através do Gerenciador de Arquivos. 📌 Todos os documentos ficam organizados de acordo com o cadastro ao qual foram vinculados. 🚗 Arquivos nos Veículos Para adicionar arquivos em um veículo: 1. Acessar o estoque Acesse o estoque pelo Menu -> Estoque -> Pesquisar ou pelo atalho na parte superior da tela (ícone de estoque) 2. Selecionar o veículo Clique sobre o modelo do veículo desejado ou em "Ações" -> "Visualizar" no mesmo ✅ Será aberta a tela de Dados do Veículo. 3. Acessar a aba Arquivos Clique em "Arquivos" para acessar a aba de arquivos do veículo 📎 O que pode ser armazenado Nesta área é possível incluir: - Documentos do veículo; - Comprovantes; - Fotos; - Arquivos relacionados ao fornecedor; - Arquivos relacionados ao proprietário do documento. 📌 Isso facilita a consulta de toda a documentação vinculada ao veículo. 👤 Arquivos em Clientes e Fornecedores Também é possível salvar arquivos diretamente no cadastro de clientes e fornecedores. 1. Acessar o cadastro Acesse o cadastro do cliente ou fornecedor pelo Menu -> Clientes / Fornec. -> Pesquisar ou pelo atalho na parte superior da tela (ícone de pessoa) 2. Selecionar o cadastro Clique sobre o nome do cliente ou fornecedor desejado ou em "Ações" -> "Visualizar" no mesmo 3. Acessar a aba Arquivos Clique em "Arquivos" para acessar a aba de arquivos do cliente ou fornecedor 📎 O que pode ser armazenado Nesta área você pode incluir: - Documentos pessoais; - Contratos; - Comprovantes; - Demais documentos relacionados ao cliente ou fornecedor. 📌 Os arquivos cadastrados ficam vinculados ao respectivo cliente/fornecedor e podem ser utilizados em todos os veículos relacionados a esse cadastro. 💰 Arquivos no Financeiro Também é possível anexar documentos às movimentações financeiras. 1. Acessar o financeiro Acesse o Financeiro pelo Menu -> Financeiro -> Pesquisar ou pelo atalho na parte superior da tela (ícone de cifrão) 2. Selecionar a movimentação Clique sobre a descrição do título/movimentação/lançamento desejado ou em "Ações" -> "Visualizar" no mesmo ✅ Será aberta a tela de Detalhes da Movimentação. 3. Acessar a aba Arquivos Clique em "Arquivos" para acessar a aba de arquivos do título/movimentação/lançamento 📎 O que pode ser armazenado Exemplos: - Comprovantes de pagamento; - Boletos; - Notas fiscais; - Recibos; - Documentos financeiros em geral. 💾 Como consultar o armazenamento disponível Todos os campos de Arquivos possuem um indicador de armazenamento. 📍 Localização: - Canto superior direito da tela de arquivos. Nele você poderá visualizar: - Espaço contratado; - Espaço utilizado; - Espaço disponível. 📌 Isso ajuda no controle da capacidade de armazenamento da loja. Além disso, o armazenamento também pode ser consultado no Menu -> Conf. Gerais -> Gerenciados de arquivos, na parte superior direita da tela. ➕ Contratação de armazenamento adicional É possível realizar a contratação de armazenamento adicional clicando em "Contratar +GB", na aba de Arquivos dos veículos, ou pelo Gerenciador de arquivos 📌 A contratação tem o valor adicional de R$ 15,00 por giga contratado. 📂 Gerenciador de Arquivos Outra forma de controlar todos os documentos da loja é através do Gerenciador de Arquivos. 🧭 Como acessar O Gerenciador de Arquivos fica no Menu → Conf. Gerais → Gerenciador de Arquivos ✅ O que é possível fazer Nesta tela você terá acesso a todos os arquivos cadastrados no sistema. Você poderá: - 🔍 Filtrar documentos; - 📥 Baixar arquivos; - 🗑️ Excluir arquivos; - 📂 Consultar documentos armazenados; - 📊 Controlar o espaço utilizado. 📌 Essa é a melhor opção para quem deseja ter uma visão geral de todos os arquivos cadastrados na loja. ⚠️ Observações Importantes - Os arquivos podem ser armazenados em diferentes áreas do sistema; - O armazenamento é compartilhado entre todos os módulos; - O espaço utilizado pode ser consultado diretamente nos campos de arquivos; - Caso o limite de armazenamento seja atingido, será necessário contratar espaço adicional; - O Gerenciador de Arquivos permite uma administração centralizada de todos os documentos da loja. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre armazenamento, anexos ou gerenciamento de arquivos, estamos à disposição para te ajudar ✅

Arquivos - Contratação de Armazenamento

Neste artigo, você aprenderá como contratar armazenamento adicional (GB extras) para anexar mais arquivos no sistema, garantindo espaço suficiente para documentos no sistema. ✅ Quando utilizar essa funcionalidade A contratação de espaço adicional é indicada quando: - O limite de armazenamento atual estiver próximo do fim; - Houver necessidade de anexar mais documentos; - A loja trabalha com grande volume de arquivos por veículo; 📌 O espaço adicional é aplicado de forma rápida e prática diretamente no sistema. 🧭 Passo a passo - Contratação de armazeamento 1. 🚗 Realizar a contratação Você pode realizar a contratação por dois lugares diferentes no sistema: 📂 Pela aba "Arquivos" nos Dados do veículo - Pelo Estoque, acessando o Menu -> Estoque -> Pesquisar - Clique sobre o cadastro de um dos veículos ou em "Ações" -> "Visualizar" - Nos dados do veículo, navegue até a aba "Arquivos" 📌 Nessa aba ficam armazenados todos os documentos e anexos relacionados ao veículo. 📂 Pelo Gerenciador de Arquivos - Pelo Gerenciador de Arquivos acessando o Menu -> Conf. Gerais -> Gerenciador de Arquivos 2. ➕ Contratar mais espaço - Acima da lista de arquivos, clique em "Contratar +GB" ✅ Essa opção abrirá a tela de contratação de espaço adicional. 3. 🧮 Informar a quantidade de GB - Informe quantos GB adicionais deseja contratar; - O sistema exibirá o valor correspondente; 💰 Valor: R$ 15,00 por GB adicional 📌 Esse valor será somado à sua mensalidade atual. 4. ✅ Confirmação e liberação - Após confirmar a contratação: ✅ O novo espaço será liberado imediatamente; ✅ Você já poderá realizar o upload de novos arquivos. ⚠️ Observações Importantes - O armazenamento adicional é recorrente: - Será cobrado mensalmente até o cancelamento; - Caso precise de mais espaço futuramente: - Basta repetir o processo e contratar novos GB; - O espaço extra se aplica para melhorar a gestão de arquivos dentro do sistema. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre a contratação ou gestão do armazenamento, estamos à disposição para ajudar ✅