Clientes

Clientes / Fornecedores - Cadastro de Clientes e Fornecedores

Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro de clientes e fornecedores no sistema. ✅ O que esse cadastro permite O cadastro de clientes e fornecedores é essencial para diversas operações no sistema, como: - Emissão de notas fiscais - Entrada e saída de estoque - Controle financeiro - Geração de contratos 📌 Ou seja, manter esses dados organizados garante mais agilidade e precisão no dia a dia. 🧭 Passo a passo - Cadastrar Cliente / Fornecedor 1. 📂 Acessar o módulo Para acessar o módulo de cadastro de Clientes e Fornecedores acesse o Menu -> Clientes / Fornec. -> Incluir Clientes, pelo atalho na parte superior da tela (ícone de pessoa) clicando em "Novo+" ou pelo link: Incluir Clientes 2. 📝 Preencher os dados básicos - Informe os principais dados do cliente ou fornecedor, como: - Nome - RG / IE - CPF / CNPJ - Outros dados solicitados 📌 Esses são os dados iniciais para criação do cadastro. 3. 📞 Cadastro de telefones - Acesse a aba "Telefones" - Preencha as informações completas do telefone. 4. 📍 Cadastro de endereço - Acesse a aba "Endereço" - Preencha as informações completas do endereço. 📌 Boas práticas de preenchimento Embora o sistema exija apenas os campos obrigatórios (com *), é altamente recomendado preencher o máximo de informações possível, especialmente: - Dados básicos - Telefones - Endereços 🎯 Por que isso é importante - Esses dados serão utilizados para: - 📄 Geração de contratos - 🧾 Emissão de notas fiscais - 🔍 Consultas futuras no sistema ✅ Quanto mais completo o cadastro, melhor será o uso das funcionalidades. 🔁 Cadastro direto em outras telas Em várias áreas do sistema, como: - Notas fiscais - Entrada e saída de estoque - Outras operações Caso o cliente ou fornecedor ainda não esteja cadastrado: - Você pode clicar no botão "Novo+" ✅ Isso permite criar o cadastro sem sair da tela atual, agilizando o processo. 🎥 Material complementar Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://www.youtube.com/watch?v=9Q8uoiGm35g ⚠️ Observações Importantes - Sempre revise os dados antes de salvar; - Cadastros incompletos podem gerar retrabalho futuramente; - Utilize informações corretas para evitar problemas em documentos e emissões. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre o cadastro ou precisar de ajuda, estamos à disposição no chat ✅

Clientes / Fornec. - Acessar compras e vendas

Se você quer saber que carros o seu cliente ou fornecedor comprou, vendeu, refinanciou, ou se tem o nome atrelado ao documento, você consegue consultar isso em seu cadastro de clientes e fornecedores. Para fazer isso você vai clicar no atalho de acesso a pesquisa de clientes no alto da tela ou então em Menu -> Clientes / Fornec. -> Pesquisar Clientes Em seguida, você pode pesquisar o cliente e quando o achar, é só clica em cima do nome dele Quando clicar, o sistema vai mostrar uma nova tela com os dados de cadastro do cliente, para achar os dados referente às compras e vendas dele, basta clicar em HISTÓRICO.

Clientes - Como Alterar Dados de um Cliente ou Fornecedor

Pode ocorrer muitas vezes de ser necessário o ajuste no cadastro dos clientes e fornecedores, seja para completar os dados de cadastro para sair no contrato ou na nota fiscal, ou para corrigir alguns dados que acabaram mudando etc... Para isso você sempre vai acessar os CLIENTES e FORNECEDORES na aba superior do sistema, ou então em Menu -> Clientes / Fornec. -> Pesquisar Clientes Em seguida na mesma linha do cadastro a ser ajustado, você clica em AÇÕES -> ALTERAR Assim você consegue fazer o ajuste, fazendo o cadastro ficar correto em todos os impressos do sistema, seja para nota, relatório etc.. ficará atualizado.

Clientes - Como Solicitar Documentos no Revenda Mais

No revenda você consegue solicitar documentos para seus clientes e fornecedores através de um link que pode ser enviado a eles, ou seja, você é dispensado do trabalho de eles enviarem os documentos via e-mail ou WhatsApp, e ainda você ter que baixar eles e só então, inserir no sistema. Criamos um link, que você envia ao cliente, e no eles inserir os documentos através do link, os documentos já ficam cadastrados no sistema automaticamente. Para solicitar documentos para um cliente ou fornecedor, você vai acessar o cadastro do cliente em Menu -> Clientes / Fornec. -> Pesquisar Clientes e depois clicar no cliente que você precisa dos documentos em CLIENTES E FORNCEDORES, e depois clicar em cima do CADASTRO DO CLIENTE. Em seguida, você vai até a aba de ARQUIVOS e clica no botão azul SOLICITAR DOCUMENTOS. Ao clicar no solicitar documentos, abrirá uma tela para você descrever o E-MAIL do cliente, e inserir OBSERVAÇÕES referente a solicitação do documentos, essa observação ficará no corpo do e-mail de solicitação, conforme o exemplo a seguir: No final da tela, você poderá marcar os documentos que o cliente precisa enviar a você Se precisar de um documento que não está na lista, você pode adicionar também clicando no "adicionar+" Assim que você clicar em SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO, será enviado um e-mail com um link para o cliente enviar os documentos, ele vai chegar conforme o exemplo a seguir: Após clicar para solicitar documentação, o sistema vai deixar disponível para você um LINK, para que você consiga enviar ao cliente via WhatsApp por exemplo: Depois que o cliente clicar no link enviado via e-mail, ou através do link que você enviou via outro canal, ele vai conseguir inserir os documentos e enviar, fazendo eles ficarem automaticamente cadastrados na aba de ARQUIVOS, dentro do cadastro dele no sistema.

Conf. Gerais - Cadastro de Grupo de Clientes

Neste artigo, você aprenderá como criar grupos de clientes e também como vincular clientes a esses grupos, facilitando a organização e segmentação dentro do sistema. ✅ Para que serve o Grupo de Clientes O recurso de grupos permite: - Organizar clientes por categorias (ex: atacado, varejo, parceiros); - Facilitar filtros e buscas; - Melhorar o controle e gestão dos clientes; 📌 Uma boa organização de grupos ajuda bastante no dia a dia da loja. 🧭 Passo a passo – Cadastrar Grupo de Clientes 1. 📂 Acessar o módulo Para acessar o módulo de Grupo de Clientes no sistema acesso o Menu → Clientes/Fornec. → Grupo de Clientes ou pelo link: Grupo de Clientes 2. ➕ Criar novo grupo Clique em "+Novo" para iniciar um novo cadastro 3. 📝 Preencher as informações Informe o nome do grupo (Ex: Clientes VIP, Revendedores, Parceiros, etc.) 4. 💾 Salvar - Marque o cadastro do grupo com "Ativo"; - Clique em "Salvar" para confirmar o cadastro. ✅ O grupo ficará disponível para uso no sistema. 🔗 Vincular cliente a um grupo Após criar o grupo, você pode vinculá-lo a um cliente. 🧭 Passo a passo - Vinculação Grupo de Clientes 1. Acesse o cadastro do cliente no Menu -> Clientes / Fornec. -> Pesquisar Clientes, pelo atalho na parte superior da tela (ícone de pessoa), ou diretamente pelo link: Clientes e Fornecedores 2. Localize o cadastro ao qual deseja vincular a um grupo, clique em "Ações" -> "Alterar" e acesse a aba "Grupos" 3. Marque os grupos ao qual o deseja que o cadastro seja vinculado; 4. Clique em "Salvar" para confirmar. 📌 Dessa forma, o cadastro passará a fazer parte do grupo selecionado. 🎥 Material complementar Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso da funcionalidade. 👉 https://youtu.be/9-ibLNHWhpw ⚠️ Observações Importantes - Um cliente pode ser vinculado a um ou mais grupos; - Os grupos ajudam na organização e segmentação das informações; - Utilize nomes claros para facilitar a identificação no dia a dia. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre o cadastro ou utilização dos grupos de clientes, estamos à disposição para te ajudar ✅