Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro de um refinanciamento no sistema, incluindo todas as etapas desde o cliente até os valores e dados de despachante.
✅ O que é o refinanciamento no sistema
O cadastro de refinanciamento permite:
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Registrar negociações financeiras com clientes;
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Controlar informações de financiamento;
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Gerenciar valores, parcelas e retorno;
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Integrar os dados ao financeiro, se necessário;
📌 É uma funcionalidade importante para acompanhar operações financeiras da loja.
🧭 Passo a passo - Refinanciamento
1. 📂 Acessar o módulo
- Para acessar o módulo de Refinanciamento acesse o Menu → Refinanciamento → Incluir, ou pelo link: Refinanciamento
2. 👤 Aba Cliente
Nesta etapa, você deverá informar os dados iniciais da negociação:
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📅 Data do refinanciamento;
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👤 Nome do cliente;
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🏢 Nome do proprietário.
🔧 Campos adicionais (opcional)
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Funcionário responsável;
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Observações do cliente.
✅ Após preencher, avance para a próxima aba "Veículo".
3. 🚗 Aba Veículo
- Informe os dados do veículo relacionado à negociação;
📌 Aqui você irá vincular o veículo que está sendo refinanciado.
4. 💰 Aba Valores
Nesta etapa, você configurará os dados financeiros do refinanciamento.
📊 Informações principais
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Banco financiador;
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Número de parcelas;
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Valor das parcelas;
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Valor do veículo;
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Valor financiado;
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Valor de retorno;
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Tipo de retorno.
💵 Custos adicionais (opcional)
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TAC
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PLUS
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TIF
📝 Observações (opcional)
- Campo disponível para registrar detalhes da negociação.
📤 Enviar para o financeiro
- Caso deseje que os valores apareçam no financeiro marque a opção "Enviar para o financeiro"
⚠️ Importante sobre o envio ao financeiro
- Essa opção deve ser ativada no momento da criação do refinanciamento;
❗ Após o refinanciamento ser finalizado:
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O sistema bloqueia a alteração desse campo;
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Não será possível marcar ou desmarcar posteriormente;
📌 Por isso, é essencial verificar essa opção antes de finalizar o cadastro do refinanciamento.
5. 🧾 Aba Despachante (opcional)
Nesta etapa, você pode registrar informações adicionais sobre o processo.
💰 Valor cobrado pelo despachante
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Data de pagamento;
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Valor de custo;
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Indicação de taxas.
💳 Valor pago pelo cliente
- Informar a situação do pagamento.
📅 Entrega do veículo
- Data de entrega ao cliente.
6. ✅ Finalização
- Após preencher todas as informações clique em "Salvar".
✅ Você será direcionado para a tela de listagem dos refinanciamentos.
7. 🔍 Gerenciamento dos refinanciamentos
Na tela de listagem, você poderá:
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Pesquisar por refinanciamentos cadastrados;
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Visualizar detalhes dos refinanciamentos cadastrados;
- "Ações" -> "Visualizar"
-
Alterar refinanciamentos cadastrados;
- "Ações" -> "Alterar"
-
Excluir refinanciamentos cadastrados.
- "Ações" -> "Excluir"
⚠️ Observações Importantes
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Preencha corretamente os valores para evitar inconsistências financeiras;
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Utilize a opção Enviar para o financeiro apenas quando necessário;
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Revise todas as informações antes de salvar;
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O controle correto desses dados auxilia no acompanhamento financeiro da loja;
🎥 Vídeo explicativo
Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso.
👉 https://youtu.be/rEkwXypJ-E8
📩 Suporte
Se tiver dúvidas sobre o cadastro de refinanciamento, estamos à disposição para te ajudar ✅